En los últimos años, estamos viendo la irrupción de nuevas tendencias de inversión que no sólo tienen en cuenta los criterios de rentabilidad.
Por ejemplo, hace poco hablábamos del auge la inversión de impacto social y medioambiental en España, que ha crecido un 58% en el último año, según un estudio elaborado por SpainNAB, en colaboración con Esade Center for Social Impact.
De acuerdo con sus datos, los activos bajo gestión en inversión de impacto —aquella que se realiza con la intención de generar un impacto social o medioambiental positivo, aunque sin perder de vista la obtención de retorno económico— se elevaron hasta alcanzar los 1.208 millones de euros en 2022. Y ya hay 32 actores con activos de este tipo.
También inversión católica
La inversión católica o faithful investing se basa en unos principios similares, pero atendiendo a los criterios de la doctrina social de la Iglesia católica. Y esta tendencia también está en plena eclosión.
Según el informe ‘Faithful investing: la ética cristiana y la inversión de impacto social’, elaborado por Europa Ciudadana, el 40% de los fondos de compromiso ético empiezan a suscribir algún tipo de compromiso de corte religioso, abriendo así las puertas al auge del faithful investing.
El estudio precisa que este segmento puede llegar a representar entre 4.250 y 5.610 millones de euros a corto y medio plazo en nuestro país, multiplicándose hasta 10 veces a nivel mundial, situándose entre 42.500 y 56.100 millones de euros.
“Frente a las fórmulas tradicionales de la inversión de impacto social, el papel de los inversores católicos puede ser especialmente rico. Al fin y al cabo, este prisma no sólo es coherente con criterios básicos que ya están codificados en los criterios ESG, como el respeto por el medio ambiente, los objetivos sociales o el buen gobierno, sino que va un paso más allá y añade un enfoque ético más completo e integral”, se apunta en el informe.
Estados Unidos, punta de lanza
Europa Ciudadana destaca que “en Estados Unidos ya se han dado pasos de gigante hacia el establecimiento de marcos de referencia para la inversión católica”. Y ésta es precisamente la apuesta de Altum Faithful Investing.
Esta empresa española ha anunciado su entrada en el mercado de Estados Unidos para impulsar operaciones coherentes con la fe, que se ha materializado en el lanzamiento de la plataforma Arimathea, en colaboración con la estadounidense Golden State Asset Management.
Esta nueva plataforma ofrece una estrategia de inversión basada en virtudes cristianas, permitiendo así que los inversores católicos alineen sus objetivos financieros con su fe, “solucionando el dilema habitual para el inversor cristiano de tener que elegir entre una gestión profesional de su inversión o sus principios morales”, detalla la compañía.
El nombre elegido no es casual. José de Arimatea es un personaje bíblico, dueño del sepulcro en el que se supone que fue depositado el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Es decir, era un hombre rico que ejerció como una especie de mecenas, igual que lo harían ahora los inversores de esta plataforma.
La empresa española es la entidad responsable de proveer el Catholic Screening Research a Arimathea. “La misión de Altum es brindar a los inversores católicos la libertad de elegir carteras de inversión coherentes con su fe. La colaboración con una entidad como Golden State, que se compromete a ofrecer soluciones de inversión fieles al Magisterio, es un paso importante para permitir a los inversores americanos construir carteras profesionales sin comprometer su integridad”, indica Borja Barragán, CEO y fundador de la empresa.
La estrategia financiera y de inversión de Arimathea corresponde a Golden State Asset Management. Sus carteras estarán disponibles para inversión en la plataforma de asesoramiento digital de Golden State en las próximas semanas.
