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Cómo gestionar tu flujo de ventas con Freshsales

Saber cómo gestionar el pipeline de ventas es una prioridad para todas las empresas que quieren mantener sus oportunidades de venta bajo control y gestionarlas de la mejor manera posible. ...

15/02/2023  Redacción EmprendedoresEcommerce

Un pipeline de ventas representa precisamente el flujo de oportunidades de ingresos de una empresa, una verdadera instantánea de los elementos asociados a las ventas, desde el número de negociaciones abiertas hasta el volumen de negocio potencial que se puede generar.

Aún hoy, muchas empresas gestionan estos datos utilizando herramientas como Microsoft Excel.

Microsoft Excel siempre ha sido uno de los programas más utilizados en las empresas, pero en la gestión de clientes potenciales y pipelines de ventas bloquea el flujo de trabajo que todo equipo desearía tener.

Te explicamos por qué y cómo puedes sustituirlo.

¿Por qué trabajar con pipelines de ventas… sin Excel?

Los flujos de ventas son extremadamente importantes porque proporcionan una instantánea completa de la rentabilidad y el crecimiento de una empresa.

Esta ventaja, sin embargo, corre el riesgo de quedar anulada si se utilizan herramientas que nacieron para hacer algo diferente, como Excel.

La ventaja de trabajar con pipelines de ventas es la capacidad de supervisar y corregir problemas en las etapas por las que pasa un cliente potencial.

Gestionar los pipelines de ventas con Microsoft Excel ha sido la praxis de todos los equipos de ventas, pero esto ya no es así. Excel tiene defectos que pueden hacer que el proceso de ventas sea aún más disgregado y complicado.

Veamos algunas de ellos:

  • No se puede personalizar: la hoja Excel tiene normas que no se pueden cambiar;
  • No te permite hacer un seguimiento conjunto de varios clientes potenciales: como resultado, tendrías una visión incompleta de tu pipeline;
  • Las notificaciones o recordatorios son difíciles de crear: Excel no te avisa si el cliente potencial avanza en el recorrido del cliente;
  • No hay introducción automática de fechas: tendrías que gestionarlo todo manualmente, lo que podría dar lugar a errores en la introducción de datos;
  • Es imposible adjuntar documentos: en este caso, el riesgo es perder información importante útil para empujar a los clientes potenciales a la compra;
  • No proporciona estadísticas: Excel no ofrece datos avanzados útiles para mejorar los procesos, conocer los puntos fuertes y trabajar en los puntos débiles;
  • Tiene problemas de privacidad: basta un enlace compartido para revelar un archivo Excel, poniendo en peligro la privacidad de los clientes.

Cómo Freshsales te ayuda a construir un pipeline de ventas

Si quieres gestionar tu pipeline de ventas de forma profesional, aprovechando al máximo cada oportunidad, la solución es confiar en soluciones CRM como Freshsales.

Freshsales es la herramienta perfecta para apoyar a tu equipo de ventas porque ofrece una visión completa de las interacciones de tus clientes en cada etapa del recorrido del cliente. Con este software, puedes automatizar tareas repetitivas, analizar datos y simplificar el trabajo de tus agentes, ahorrando tiempo y dinero a tu empresa.

Freshsales es el software ideal para su pipeline porque te permite:

• Establecer un pipeline ponderado que determine las tasas de éxito de los acuerdos;

• Utilizar la IA para determinar el estado de tus acuerdos y conocer los acuerdos prometedores;

• Recibir sugerencias sobre la siguiente acción a realizar para cerrar mejor el acuerdo;

• Definir objetivos y visualizar informes en tiempo real;

• Integrar aplicaciones empresariales;

• Centrarse en los mejores clientes potenciales para aprovechar las mejores oportunidades.

Para obtener más información sobre las ventajas de Freshsales y digitalizar la gestión de tus oportunidades de ventas, empieza por solicitar una consulta gratuita.

Más información: www.kahunacrm.com/es

Redacción Emprendedores